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  • 巴菲特最新持仓曝光!持股1.68万亿暴赚44%

    作者:西藏财经大学研究文章来源:未知 发布时间: 2020-06-24 15:15阅读()
    (原题目:巴菲特最新持仓曝光!持股1.68万亿暴赚44%,重仓苹果获利1倍,买超市股卖银行股!踩雷这只票,两天损失70亿)

    2020年2月14日,在美国证券生意委员会(SEC)网站上,“股神”巴菲特掌舵的伯克希尔-哈撒韦公司发布了最新13F申报表,发布公司截至2019岁尾的持仓环境。

    文件显示,伯克希尔公司涌现了两个新买入的股票,一个是美国大型连锁超市——克罗格超市(Kroger),别的一个是全球生物科技行业巨子——渤健生物(Biogen)。可是,从规模来看,新买入的这两个公司的股份都不大。

    同时,伯克希尔公司大大削减了在富国银行和高盛的持股。自2019年6月30日以来,伯克希尔已出售了跨越8600万股富国银行股份,占21%。自6月30日以来,伯克希尔已出售了高出8600万股富国银行股份,占21%。而对于高盛集团持股比例缩水35%,至1200万股,价值28亿美元。在伯克希尔四序报中,再度小规模减持苹果。数据显示,伯克希尔减持近1.5%的苹果股份,规模为368.3万股,2019年年末持股数量约2.45亿股,市值约720亿美元。

    曩昔一年,伯克希尔的股价浮现仅仅上涨了12%,远逊于大盘尺度普尔500指数的23%涨幅。可是,假如将伯克希尔的现金储蓄等抛开不算,纯真较量伯克希尔2400亿美元(约合1.68万亿人民币)的股票投资组合来看,收益率高达44%。

    巴菲特最新持仓曝光!持股1.68万亿暴赚44%

    巴菲特最新持仓曝光!持股1.68万亿暴赚44%

    两个新买股票激发市场高度存眷

    凭据2月14日美国证券生意委员会(SEC)网站发布的陈说,巴菲特的伯克希尔公司显现了两个新买入的股票,一个是美国大型连锁超市——克罗格超市(Kroger),别的一个是全球生物科技行业巨子——渤健生物(Biogen)。不外,从规模来看,新买入的这两个公司的股份不大。

    巴菲特最新持仓曝光!持股1.68万亿暴赚44%

    在连锁超市克罗格超市(Kroger)公司中,伯克希尔披露了1894万股股份,约合5.5亿美元。克罗格超市(Kroger)是继沃尔玛、家得宝之后的美国第三大零售集团。今朝,克罗格超市(Kroger)已投入巨资,扩大在线买卖,升级门店,提高送货质量,与沃尔玛超市(Walmart)和亚马逊(Amazon)积极竞争。

    巴菲特最新持仓曝光!持股1.68万亿暴赚44%

    在动静发布之后,克罗格超市(Kroger)股价一度飙升4.92%,然则随后回落,报价在28.23美元。此前,沃尔玛超市历久是巴菲特的重点持仓股票,然则在2018年伯克希尔退出了沃尔玛超市。此外,好市多(Costco)也是巴菲特和芒格两人最爱的股票。

    巴菲特最新持仓曝光!持股1.68万亿暴赚44%

    渤健生物(Biogen)是美国一家知名的蓝筹生物科技股,位列美国前十大生物科技公司之一。在生化基因公司渤健生物(Biogen),伯克希尔披露了64.8万股股份,约1.92亿美元。动静发布之后,Biogen股价一度上涨1.77%。从客岁四时度至今,公司股价已经累计上涨了20%。而本年以来,Biogen股价也累计上涨了12.2%,高出标普500指数的4.6%涨幅。

    伯克希尔还披露了两只新持有的生意所生意基金(ETF),即Vanguard S&P 500 ETF(VOO)和SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)。

    巴菲特最新持仓曝光!持股1.68万亿暴赚44%
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    此外,巴菲特还逆势下注,看好能源股,加大了对西方石油公司(OccidentalPetroleum Corp.)的押注,使投资达到7.8亿美元。伯克希尔还持有这家石油生产商的优先股,这是巴菲特为接济西方石油公司收购阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum Corp.)而获得的。巴菲特在客岁四时度,辨别加仓西方石油和加拿大知名能源公司森科能源1146.6万股和426.1万股,2019年期末市值辨别近7.8亿美元和5亿美元。

    缩减银行股,大幅削减富国银行和高盛持股

    文件显示,伯克希尔公司削减了在富国银行和高盛持股。自6月30日以来,伯克希尔已出售了跨越8600万股富国银行股份,占21%。今朝,伯克希尔持有3.23亿股富国银行股份,仍是伯克希尔公司股票投资组合的第五大控股公司。

    伯克希尔的富国银行(Wells Fargo)股票在客岁四时度下跌15%,掉队于其持有的美国银行和美国运通公司的股份。

    伯克希尔公司对于高盛集团持股比例缩水35%,至1200万股,价值28亿美元。这些股权发源于巴菲特在2008年金融危机时代对高盛优先股的收购。

    曩昔,巴菲特一向积极避免持有跨越10%的银行股,甚至抛售了大量富国银行的股票以连结在这一门槛之下。因为伯克希尔·哈撒韦增加了投资,加上美国银行大举回购股票,伯克希尔·哈撒韦在2019年二季度持有美国银行10.4%的畅通股,越过了红线,受到美国证监会SEC的问询。

    从此次四时度季报数据来看,伯克希尔公司均对银行股有所减持。在美国银行(BankofAmerica Corp)上,持股缩水0.24%,转变不大,维持在9.25亿股。此外,纽约梅隆银行,持股缩水1.45%,为7976万股。

    此外,伯克希尔大规模削减了在观光者集团(Travelers Group)上的头寸。观光者集团是全球规模最大的万能金融集团公司之一,是世界上最大的保险公司之一。伯克希尔卖出了观光者(Travelers) 头寸的94%,将观光者的持股从600万股,削减到31.23万股。

    再度小幅减持苹果,持仓获利已接近一倍

    在伯克希尔四序报中,苹果公司再度被减持。伯克希尔减持近1.5%的苹果股份,规模为368.3万股,2019年年末持股数量约2.45亿股,市值约720亿美元;今朝苹果占伯克希尔总持仓的29.74%,仍为第一大重仓股。据测算,伯克希尔持有的苹果股票获利已接近一倍。

    巴菲特2018年在接管外媒采访时曾透露,“苹果使其产物弗成或缺。我们购置苹果股票就是为了一向持有,固然目下已经收购了大约5%的苹果股票,但能够的话我甚至进展可以将苹果的股票100%悉数买下来。我很喜欢苹果的业绩施展,也很喜欢他们经管层的思维体例。”

    回首巴菲特整个建仓苹果的汗青,也颇有看头。2016年,巴菲特掌管的伯克希尔-哈撒韦公司的一位投资司理起头建仓苹果股票,买入约1000万股。在获得巴菲特核准后,该公司大举建仓苹果,此时苹果股价在100美元四周。

    数据显示,从2016年1月1日至1月31日,伯克希尔-哈撒韦增持了近7600万股苹果股票。此后苹果股票在2016年上涨了10.47美元,涨幅为9.9%。随后,伯克希尔继续加大买入规模,在2017年12月31日,该公司已持有1.653亿股苹果股票。这一年,苹果公司股价上涨了55.8美元,涨幅52%。

    到了2018年,机会来了,这一年苹果股价下跌8美元,跌幅5%。伯克希尔在加大采办力度,2018年第一季度,伯克希尔·哈撒韦公司买入了约7500万股苹果股票。而到2018年第二季度,已持有约2.52亿股苹果股票。半年时间增持了近1亿股,占伯克希尔总投资组合的23.84%。在2018年三季度,伯克希尔增持苹果股份0.2%,约1亿美元,也是最小的增持力度了。至此,伯克希尔持有2.52亿股苹果股票。

    接下来,2019年也是苹果股价的大年,苹果股价飙升了87%,创下10年最佳表示。然则,伯克希尔从2018年第四时度起头陆续小规模减仓了,2018年四时度,伯克希尔减持了1.1%,约290万股苹果。2019年1月份苹果股价“吃了个跌停板”,也激发了猜测。所以,2019年一季度,伯克希尔的苹果持仓,没有改变。2019年二季度,持仓也没有转变。

    到了2019年第三季度,伯克希尔减持了0.3%,减持规模为75万股,剩余持股数量约2.48亿股。到了2019年第四序度,伯克希尔减持近1.5%的苹果股份,规模为368.3万股,2019年岁尾持股数量约2.45亿股。统计来看,到今朝为止,伯克希尔已经累计减持了733万股,相对于2.45亿股规模来说,仍然比重较小。

    接下来,伯克希尔对苹果的持仓改变,将继续激发市场的高度存眷,市场正在拭目以待。

    巴菲特最新持仓曝光!持股1.68万亿暴赚44%
    卡夫亨氏评级遭降至垃圾级 巴菲特两天亏了10亿美元

    在伯克希尔四时报发布的前一天,卡夫亨氏(KHC)也发布了2019财年第四序度及全年业绩呈文。数据显示,卡夫亨氏第四序度营业收入为65.36亿美元,同比下滑5.1%不及市场预期;归属于通俗股股东的净利润为1.82亿美元,同比扭亏为盈。陪伴着季报数据出炉,卡夫亨氏(Kraft Heinz)股价在周周围五两天内暴跌11%。

    2月14日,惠誉周五将卡夫亨氏的信用评级从BB+降至BBB-“垃圾级”。惠誉指出,该公司欠债累累,利润不息下降,并且前景欠安。这也是巴菲特汗青上罕有的持仓股份被降低至垃圾级,激发媒体存眷。

    今朝,卡夫亨氏的市值为328亿美元,与2017年2月的峰值比拟下跌了近80%。2013年,伯克希尔与巴西私募公司3G Capital联手收购了亨氏(H. J. Heinz  Company)。2015年,两家公司又结合收购了卡夫(Kraft Foods),然后将其与亨氏归并。该笔生意对卡夫的估值达到626亿美元。

    前前后后,伯克希尔在卡夫亨氏上投资了近100亿美元。归并后的卡夫亨氏在纳斯达克上市时,其估值达到890亿美元。凭据伯克希尔Q3持仓告诉显示,巴菲特持有卡夫亨氏3.25亿股,拥有该食品巨头约27%的股份。伯克希尔持股价值在两个生意日内蒸发近10亿美元(约合70亿人民币),跌至87亿美元。

    巴菲特在客岁伯克希尔股东大会上称:“我们试图以合理的价钱收购优异企业,但在卡夫亨氏的‘卡夫’部门却犯了一个错误。我们付了太多钱。”

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    股票投资组合年化收益达到44%,伯克希尔估量被大大低估

    按照伯克希尔的2019年四时报显示,伯克希尔在美股的投资总计2420.5亿美元,较前一季度的2147亿美元上升了273亿美元。伯克希尔的股票组合由由52只股票构成。近一半的投资组合投资于金融办事类股,占43.32%,而科技股占31%,消费者防御空间占14.26%。

    巴菲特最新持仓曝光!持股1.68万亿暴赚44%

    值得留意的是,伯克希尔前10只股票仓位已经占到持股规模的70%以上,而前5只股票占到持股规模的57.3%,而前两只股票——苹果和美国银行两大持股比重达到了43.2%。

    巴菲特最新持仓曝光!持股1.68万亿暴赚44%

    经由计较来看,在截至2020年2月7日为止的一年里,伯克希尔·哈撒韦投资组合中10个最大的通俗股投资一年的加权回报率为44%。这几乎是同期尺度普尔500指数上涨23%的两倍。

    问题来了,为什么伯克希尔的股价施展在曩昔一年仅仅上涨了12%,远远低于大盘施展呢?这是因为伯克希尔的2400亿美元投资组合约占其5500亿美元市值的不足一半,伯克希尔优异的投资组合超额收益被其他现金收益部门抵消了。当然,这也充裕表明伯克希尔被大大低估了。今朝,伯克希尔的现金贮备仍然维持在2019年第三季度的1282亿美元,并没有显著削减。

    【延伸阅读】

    芒格最新演讲完整问答:焦点谈中国投资机会

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